OTTAWA, le 25 février 2020 — Calian Group Ltd. (” Calian ” ou la ” Société “) (TSX : CGY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu son offre de prise ferme majorée annoncée précédemment, dans le cadre de laquelle un total de 1 568 600 actions ordinaires de Calian (les ” actions ordinaires “) ont été vendues au prix de 44,00 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 69 018 400 $, y compris les actions ordinaires émises à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes (tels que définis ci-dessous) (l'” offre “). Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des capitaux et comprenant Acumen Capital Finance Partners Limited, La Corporation Canaccord Genuity, Stifel Nicolaus Canada Inc, Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc (collectivement, les ” preneurs fermes “).
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre pour, entre autres et comme décrit plus en détail dans le Supplément de Prospectus (tel que défini ci-dessous), poursuivre des initiatives de croissance stratégique et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les actions ordinaires ont été offertes (i) au moyen d’un supplément de prospectus daté du 18 février 2020 (le “supplément de prospectus”) au prospectus préalable de base simplifié de Calian daté du 31 janvier 2020, lequel supplément de prospectus a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada ; (ii) aux États-Unis par le biais d’un placement privé conformément à l’exemption d’enregistrement prévue par la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée ; et (iii) dans des juridictions en dehors du Canada et des États-Unis, comme convenu par la société et les preneurs fermes dans le cadre d’un placement privé ou équivalent.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de cette loi.
À propos de Calian
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats ou événements prévus dans ces déclarations peuvent différer matériellement des résultats ou événements réels. Ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre à” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements différents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la rareté des professionnels qualifiés ; l’impact de l’évolution rapide des technologies et des marchés ; la perte d’activité ou le risque de crédit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets à prix fixe ; les conditions générales du secteur et du marché et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la société et les autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations réels exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en être tirés.
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