{"id":1629,"date":"2021-03-08T16:32:00","date_gmt":"2021-03-08T16:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.calian.com\/resources\/news-media\/calian-announces-75-million-bought-deal-public-offering-of-common-shares\/"},"modified":"2024-03-19T19:26:12","modified_gmt":"2024-03-19T19:26:12","slug":"calian-announces-75-million-bought-deal-public-offering-of-common-shares","status":"publish","type":"news-media","link":"https:\/\/www.calian.com\/resources\/fr\/medias\/calian-announces-75-million-bought-deal-public-offering-of-common-shares\/","title":{"rendered":"Calian annonce une offre publique d’achat d’actions ordinaires de 75 millions de dollars"},"content":{"rendered":"
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OTTAWA, 08 mars 2021<\/strong> — Calian Group Ltd. (” Calian ” ou la ” soci\u00e9t\u00e9 “) (TSX: CGY<\/a>) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes codirig\u00e9 par Desjardins March\u00e9s des capitaux et Acumen Capital Finance Partners Limited, agissant \u00e0 titre de teneurs de livres conjoints (collectivement les ” preneurs fermes “), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, 1 240 000 actions ordinaires (les ” actions ordinaires “) au prix de 60 $ l’action ordinaire (le ” prix du placement “), pour un produit brut total de 75 020 000 $ (le ” placement “).50 $ par action ordinaire (le “prix d’offre”), pour un produit brut total de 75 020 000 $ pour Calian (l'”offre”).<\/p>\n\n

La soci\u00e9t\u00e9 a accord\u00e9 aux preneurs fermes une option qu’ils peuvent exercer, en tout ou en partie, \u00e0 tout moment, au plus tard le 30 octobre.th<\/sup> jour suivant la cl\u00f4ture de l’offre, d’acheter jusqu’\u00e0 15 % suppl\u00e9mentaires de l’offre au prix d’offre \u00e0 des fins de stabilisation du march\u00e9 et pour couvrir les surallocations, le cas \u00e9ch\u00e9ant (l'”option de surallocation”). Si l’option de surallocation est exerc\u00e9e dans son int\u00e9gralit\u00e9, le produit brut total de l’offre s’\u00e9l\u00e8vera \u00e0 86 273 000 dollars.<\/p>\n\n

La soci\u00e9t\u00e9 a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour poursuivre des initiatives de croissance strat\u00e9gique, y compris des acquisitions, et pour les besoins g\u00e9n\u00e9raux de l’entreprise.<\/p>\n\n

Les actions ordinaires seront offertes (i) au moyen d’un suppl\u00e9ment de prospectus (le ” suppl\u00e9ment de prospectus “) au prospectus pr\u00e9alable de base simplifi\u00e9 modifi\u00e9 et mis \u00e0 jour de Calian dat\u00e9 du 25 f\u00e9vrier 2021 (modifiant et mettant \u00e0 jour le prospectus pr\u00e9alable de base simplifi\u00e9 dat\u00e9 du 31 janvier 2020), lequel suppl\u00e9ment de prospectus sera d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s des commissions des valeurs mobili\u00e8res et d’autres organismes de r\u00e9glementation similaires dans chacune des provinces du Canada ; (ii) aux \u00c9tats-Unis par le biais d’un placement priv\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l’exemption d’enregistrement pr\u00e9vue par la r\u00e8gle 144A de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res de 1933, telle que modifi\u00e9e ; et (iii) dans des juridictions en dehors du Canada et des \u00c9tats-Unis, comme convenu par la soci\u00e9t\u00e9 et les preneurs fermes sur la base d’un placement priv\u00e9 ou \u00e9quivalent.<\/p>\n\n

L’offre devrait \u00eatre cl\u00f4tur\u00e9e le ou vers le 17 mars 2021 (la “date de cl\u00f4ture”) et est soumise \u00e0 certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations n\u00e9cessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.<\/p>\n\n

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\u00c0 propos de Calian<\/h4>\n\n\n\n

www.calian.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Nous faisons avancer le monde. Calian\u00ae aide les gens \u00e0 communiquer, \u00e0 innover, \u00e0 apprendre et \u00e0 mener une vie saine et s\u00fbre. Chaque jour, nos employ\u00e9s vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’int\u00e9grit\u00e9, d’innovation, de respect et de travail d’\u00e9quipe pour concevoir des solutions fiables qui r\u00e9solvent des probl\u00e8mes complexes. C’est la confiance. Ing\u00e9nierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre si\u00e8ge social se trouve \u00e0 Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les march\u00e9s nord-am\u00e9ricains, europ\u00e9ens et internationaux. Visitez calian.com<\/a> pour d\u00e9couvrir des solutions innovantes en mati\u00e8re de soins de sant\u00e9, de communications, d’apprentissage et de cybers\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Les noms de produits ou de services mentionn\u00e9s dans le pr\u00e9sent document peuvent \u00eatre des marques d\u00e9pos\u00e9es de leurs propri\u00e9taires respectifs. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Demandes de renseignements des m\u00e9dias :<\/a>pr@calian.com<\/a> 613-599-8600 x 2298 <\/a> Relations avec les investisseursinquiries:ir@calian.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

CLAUSE DE NON-RESPONSABILIT\u00c9<\/h4>\n\n\n\n

Certaines informations contenues dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse sont de nature prospective et sont soumises \u00e0 des risques et incertitudes importants. Les r\u00e9sultats ou \u00e9v\u00e9nements pr\u00e9vus dans ces d\u00e9clarations peuvent diff\u00e9rer mat\u00e9riellement des r\u00e9sultats ou \u00e9v\u00e9nements r\u00e9els. Ces d\u00e9clarations sont g\u00e9n\u00e9ralement accompagn\u00e9es de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre \u00e0” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entra\u00eener des r\u00e9sultats ou des \u00e9v\u00e9nements diff\u00e9rents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la raret\u00e9 des professionnels qualifi\u00e9s ; l’impact de l’\u00e9volution rapide des technologies et des march\u00e9s ; la perte d’activit\u00e9 ou le risque de cr\u00e9dit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets \u00e0 prix fixe ; les conditions g\u00e9n\u00e9rales du secteur et du march\u00e9 et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions \u00e9conomiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la soci\u00e9t\u00e9 et les autres rapports d\u00e9pos\u00e9s par Calian aupr\u00e8s de la Commission des valeurs mobili\u00e8res de l’Ontario. Calian d\u00e9cline toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser les d\u00e9clarations pr\u00e9visionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’\u00e9v\u00e9nements futurs ou autres. Rien ne garantit que les r\u00e9sultats, performances ou r\u00e9alisations r\u00e9els exprim\u00e9s ou sous-entendus dans les d\u00e9clarations prospectives contenues dans la pr\u00e9sente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en \u00eatre tir\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Calian – Si\u00e8ge social – 770 Palladium Drive – Ottawa – Ontario – Canada – K2V 1C8Tel : 613.599.8600 – Fax <\/strong>: 613-592-3664 – General <\/strong>info email : info@calian.com<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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